Веками существовал секретный мирный договор между Землей и Чёрным миром, параллельным измерением, которое населено меняющими форму существами с огромной сверхъестественной силой. Теперь договор должен быть обновлён, но военная фракция Чёрного мира готова сделать всё от неё зависящее, чтобы предотвратить повторное его подписание.