После изменения:
Котаро Тэнноджи[天王寺 瑚太朗] - ученик обычной старшей школы, которая расположена в живописном японском городе Казамацури. Он весело проводит время общаясь со своей единственной подругой детства Котори[神戸 小鳥] и подшучивая над горделивым главным хулиганом школы Ёшино[吉野 晴彦].
Недовольный малым количеством друзей, Котаро[天王寺 瑚太朗] решает вступить в клуб Оккультизма, президентом которого является старшеклассница Аканэ[千里 朱音], известная как ведьма. Со временем в клуб вступают Котори[神戸 小鳥], переведённая ученица Чихая[鳳 ちはや], а также две подруги: староста класса Люcия Конохана[此花 ルチア] и её подруга младшеклассница Шизуру Накацу[中津 静流].
Ребята вместе, в свободное от занятий время, разгадывают мистические загадки города и школы, где начинают происходить странные вещи. Котаро[天王寺 瑚太朗] и сам не замечает как попадает меж двух огней, и оказывается втянут в войну двух всемирных тайных организаций...
